2018-2019年CFP国际金融理财师资格认证考试教材+习题集(全套6本)CFP考试教材
包含如下:
CFP国际金融理财师资格认证考试教材-个人税务与遗产筹划     定价:39.00元
CFP国际金融理财师资格认证考试教材-员工福利与退休规划     定价:37.00元
CFP国际金融理财师资格认证考试教材-投资规划               定价:66.00元
CFP国际金融理财师资格认证考试教材-个人风险管理与保险规划 定价:53.00元  
CFP国际金融理财师资格认证考试教材-CFP资格认证培训习题集  定价:73.00元
CFP国际金融理财师资格认证考试教材-金融理财综合规划案例   定价:36.00元
合计:304元

1、国际金融理财师资格认证考试-个人风险管理与保险规划(CFP国际金融理财师教材AFP/EFP)
作     者北京当代金融培训有限公司
出 版 社中信出版社
出版时间2014-12-25
版 次：1
印刷时间：2014-11-26
开 本：16开
印 次：1
包 装：平装
ＩＳＢＮ9787508648996
定     价：53.00
金融从业人员必读系列，国际权威理财资格认证
    ● 金融从业基本要求；
    ● 权威性与唯一性；
    ● 国际金融理财师（CFP）资格认证的唯一考试指定用书；
    ● 紧密结合我国国情，以法律法规为依据，极力彰显适用性和实用性；
    ● 体例规范统一，设有大量实例，便于读者学以致用；
    ● 本套教材在市场的认可度；
    ● 随着CFP网上教育推出，该书及时性毋庸置疑。
《个人风险管理与保险规划》是CFP（国际金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一。本书是在国际金融理财标准委员会（中国）指导下，由北京当代金融培训有限公司具体组织实施更新工作。此书是国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB China）推荐的CFP资格认证培训和考试参考教材。
本书适合参加CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对保险规划感兴趣的读者。
本书也可以供已经完成AFP资格认证培训和考试并准备深入学习金融理财的学员自学使用。
作者简介
     北京当代金融培训有限公司（简称“北培”）是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。
本书目录
第一章健康与意外伤害保险 / 1
第一节健康保险概述 / 2
一、健康保险的含义 / 2
二、健康保险的特征 / 2
三、健康保险的分类 / 3
第二节医疗保险 / 6
一、医疗保险的含义与给付特征 / 6
二、医疗保险的主要内容 / 7
三、医疗保险的主要类别 / 10
四、医疗保险规划实务 / 13
第三节疾病保险 / 17
一、疾病保险的含义与种类 / 17
二、重大疾病保险 / 19
三、特定疾病保险 / 27
四、疾病保险规划实务 / 30
第四节失能收入损失保险 / 34
一、失能收入损失保险的含义 / 34
二、失能收入损失保险的保险责任 / 34
三、失能收入损失保险的给付条款 / 36
四、国内失能收入损失保险给付计算 / 37
五、失能收入损失保险规划实务 / 38
第五节护理保险 / 40
一、护理保险的含义 / 40
二、护理保险的分类 / 40
三、护理保险的合同条款 / 42
四、护理保险规划实务 / 46
第六节个人健康保险的常见条款 / 49
一、续保条款 / 49
二、犹豫期条款 / 50
三、体检条款 / 51
四、既存状况条款 / 51
五、职业变更条款 / 52
六、等待期条款 / 52
第七节意外伤害保险 / 54
一、意外伤害保险的含义与特征 / 54
二、意外伤害保险的种类 / 55
三、意外伤害保险的保险责任/责任免除 / 57
四、意外伤害保险的给付 / 61
五、意外伤害保险规划实务 / 62
第二章团体人身保险 / 65
第一节团体人身保险概述 / 66
一、团体人身保险的定义 / 66
二、团体人身保险的特点 / 68
第二节团体人身保险的类别 / 72
一、团体人寿保险 / 72
二、团体年金保险 / 73
三、团体健康保险 / 75
四、团体意外伤害保险 / 79
第三节团体人身保险的产品设计 / 81
一、产品形态设计 / 81
二、产品的定价 / 81
第四节团体人身保险的销售 / 84
一、团体人身保险销售的特点 / 84
二、团体人身保险的销售渠道 / 85
三、对销售过程的监管 / 86
第五节团体人身保险的核保 / 88
一、团体的性质 / 88
二、团体的规模 / 88
三、团体成员的核保 / 89
四、团体所属行业 / 90
五、团体的地理位置 / 91
六、团体的财务状况 / 91
七、团体的保费负担方式 / 91
八、团体续保业务和转保业务的核保 / 92
第三章寿险产品分析 / 97
第一节寿险产品保障分析 / 98
一、普通型人寿保险 / 98
二、新型寿险产品 / 100
第二节寿险定价与准备金 / 111
一、寿险定价 / 111
二、准备金与现金价值 / 133
第三节利源分析及管理 / 138
一、利源分析 / 138
二、盈余管理 / 140
第四章财产与责任保险 / 145
第一节财产保险概述 / 146
一、财产保险及其特征 / 146
二、财产保险的种类 / 147
三、财产保险的赔偿处理 / 150
第二节家庭财产保险 / 155
一、家庭财产保险及其主要种类 / 155
二、家庭财产保险的保险标的范围 / 157
三、家庭财产综合险的责任范围 / 159
四、家庭财产综合险的保险金额与保险价值 / 162
五、家庭财产综合险的保险期限和保险费 / 162
六、家庭财产综合险的赔偿处理 / 163
七、家庭财产保险的保险规划 / 165
第三节机动车辆保险 / 167
一、机动车辆保险及其保险标的 / 167
二、机动车辆损失险 / 167
三、机动车交通事故责任强制保险 / 176
四、机动车辆第三者责任保险 / 180
五、全车盗抢险和车上人员责任险 / 184
六、机动车辆保险的附加险 / 184
七、机动车辆保险的无赔款优待 / 187
第四节责任保险 / 190
一、责任保险及其特征 / 190
二、责任保险的主要种类 / 192
第五节财产与责任保险规划 / 198
一、财产与责任保险风险识别 / 198
二、财产与责任保险保额设定 / 198
第五章寿险公司经营与保险市场监管 / 199
第一节寿险公司经营 / 200
一、寿险公司的组织与功能 / 200
二、寿险销售渠道 / 206
三、个人寿险核保 / 223
四、保险理赔 / 239
第二节寿险公司的评估 / 245
一、寿险公司的差别体现 / 245
二、寿险公司的风险类型 / 245
三、寿险公司的价值评估 / 247
第三节保险市场概述 / 249
一、市场业务结构 / 249
二、市场主体结构 / 252
第四节保险监管 / 254
一、市场准入监管 / 254
二、条款费率监管 / 256
三、资金运用监管 / 257
四、市场行为监管 / 259
五、偿付能力监管 / 263
第六章人身保险需求与综合规划 / 273
第一节人身风险分析与需求测度 / 274
一、人身风险分析 / 274
二、寿险保障需求测度 / 281
三、健康保障需求测度 / 294
四、养老保障需求测度 / 296
五、意外伤害保险需求测度 / 296
六、测算结果的检测与调整 / 297
第二节人身保险类型选择与产品组合 / 301
一、主要产品的规划功能 / 301
二、保障目标与客户偏好分析 / 305
三、产品选择与产品组合的原则和运用 / 308
四、案例分析（3）——保险组合与保费预算策略案例 / 315
第三节特殊保险需求与保险规划 / 320
一、资产变现中的风险 / 320
二、封闭式企业所有人的风险与风险管理策略 / 322
三、遗产规划中的保险 / 336
四、特殊保险需求与保险规划的综合运用 / 344
第四节人身保险规划中的特定问题 / 347
一、保单更换 / 347
二、保单避税问题 / 354
三、高额保单 / 359
四、保单选择权 / 362
第七章案例与讨论 / 373
一、案例讨论规则 / 374
二、参考费率表 / 374
三、参考表 / 375
四、案例题目 / 375
参考法规 / 381
参考书目 / 383
2、国际金融理财师资格认证考试教材-投资规划(AFP/EFP金融理财管理师)
作     者北京当代金融培训有限公司
出 版 社中信出版社
出版时间2014-12-25
版 次：1
印刷时间：2014-11-26
开 本：16开
印 次：1
包 装：平装
ＩＳＢＮ9787508649054
定     价：66.00
金融从业人员必读系列，国际权威理财资格认证
● 金融从业基本要求；
● 权威性与唯一性；
● 国际金融理财师（CFP）资格认证的唯一考试指定用书；
● 紧密结合我国国情，以法律法规为依据，极力彰显适用性和实用性；
● 体例规范统一，设有大量实例，便于读者学以致用；
● 本套教材在市场的认可度；
● 随着CFP网上教育推出，该书及时性毋庸置疑。
《投资规划》是CFP（国际金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一。本书是在国际金融理财标准委员会（中国）指导下，由北京当代金融培训有限公司具体组织实施更新工作。此书是国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB China）推荐的CFP资格认证培训和考试参考教材。
本书适合参加CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对投资规划感兴趣的读者。
本书也可以供已经完成AFP资格认证培训和考试并准备深入学习金融理财的学员自学使用。
作者简介
北京当代金融培训有限公司（简称“北培”）是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。
本书目录
第一章投资理论 / 1
第一节资本资产定价模型 / 2
一、资本资产定价模型的假设条件 / 2
二、市场投资组合 / 3
三、资本市场线 / 6
四、资本资产定价模型的推导与证券市场线 / 9
五、证券特征线 / 13
六、资本资产定价模型的局限 / 15
第二节套利定价理论 / 16
一、套利的基本形式 / 17
二、构造套利证券组合 / 18
三、因素模型与套利定价理论 / 19
四、高度分散化的投资组合与单项资产的套利定价理论推导 / 21
五、收益率的影响因素 / 24
六、套利定价理论和资本资产定价模型的比较 / 25
七、套利定价理论在投资组合策略中的应用 / 25
八、套利定价理论的应用举例 / 27
第三节有效市场理论 / 30
一、随机漫步与有效市场假定 / 30
二、有效市场中的投资策略分析 / 37
三、市场的有效性检验 / 40
四、有效市场的启示 / 41
五、我国股票市场有效性问题的实证检验 / 43
第四节行为金融学 / 49
一、市场异象 / 49
二、行为金融学 / 51
三、投资者非理性行为 / 53
四、投资者在金融市场中的认知偏差及其表现 / 57
五、行为金融学的实践意义 / 59
第五节资产配置策略 / 62
一、资产配置概述 / 62
二、常见的战略资产配置执行方式 / 64
三、战术性资产配置 / 66
四、动态资产配置 / 67
第二章债券投资与分析 / 69
第一节利率期限结构 / 70
一、即期利率与收益率曲线 / 70
二、收益率曲线的形态 / 71
三、我国银行间国债、央票和金融债收益率曲线 / 72
四、即期利率、未来的利率与远期利率 / 74
五、期限结构理论 / 76
六、收益率曲线的应用 / 79
七、中国债券市场简介 / 81
第二节利率风险与久期 / 83
一、利率敏感性 / 83
二、久期 / 84
三、凸性 / 89
四、久期免疫原理 / 90
第三节债券投资策略 / 94
一、债券投资策略概述 / 94
二、消极的债券投资策略 / 94
三、积极的债券投资策略 / 99
第四节我国的债券组合管理案例：债券型基金的投资策略 / 107
一、基本资料 / 107
二、投资目标 / 107
三、投资范围 / 107
四、投资策略 / 108
第三章股票投资与分析 / 111
第一节基本面分析 / 112
一、基本面分析概述 / 112
二、宏观分析 / 114
三、行业分析 / 118
四、公司分析 / 136
第二节股票价值评估——绝对估值 / 157
一、前提假设 / 157
二、基本原理 / 158
三、一个特殊情形——固定增长 / 161
四、基于Gordon模型的价值分析 / 164
五、股价与投资机会 / 165
六、公司估值案例分析——研报解读 / 170
第三节股票投资策略 / 175
一、股票投资策略概述 / 175
二、价值型投资策略 / 175
三、成长型投资策略 / 180
四、指数型投资策略 / 190
第四章期权原理与实务 / 201
第一节期权基础 / 202
一、期权的基本特征 / 202
二、到期日期权的定价关系 / 205
三、看涨期权和看跌期权的平价关系 / 208
四、期权的价值 / 209
五、影响期权价格的５+1个因素 / 211
第二节期权投资策略 / 213
一、股票与期权组合策略 / 213
二、期权组合策略 / 216
第三节期权定价 / 222
一、布莱克-斯科尔斯期权定价模型 / 222
二、隐含波动率（implied volatility） /223
三、套期保值和德尔塔 / 224
四、案例：A公司权证理论价值估算 / 226
第四节其他具有期权特征的投资工具 / 227
一、权证 / 227
二、可转换债券 / 227
三、可赎回债券 / 232
四、案例：债券的赎回与回售 / 233
第五章期货原理与实务 / 235
第一节期货概述 / 236
一、现货交易与远期合约 / 236
二、期货合约与期货市场 / 237
三、期货市场结构 / 243
四、期货合约的交易 / 245
五、期货结算与交割 / 247
六、期货交易的风险 / 252
七、交易所的风险管理制度 / 253
八、投资者的风险管理 / 255
第二节期货定价 / 256
一、期货价格与现货价格的关系 / 256
二、远期/期货价格的决定 / 256
第三节期货交易策略 / 261
一、套期保值策略 / 261
二、套利策略 / 263
三、投机策略 / 265
四、基差与基差风险 / 265
第四节金融期货及其应用 / 269
一、国债期货 / 269
二、外汇期货 / 273
三、黄金期货 / 274
四、股指期货 / 276
第六章大宗商品投资 / 281
第一节大宗商品概述 / 282
一、大宗商品的概念与特点 / 282
二、大宗商品的类别 / 282
第二节大宗商品的交易 / 283
一、现货市场交易 / 283
二、大宗商品衍生品和指数 / 285
三、渤海商品交易所现货交易案例 / 286
第三节案例：大豆及其副产品 / 291
一、大豆概述 / 291
二、豆类期货 / 294
三、豆类产品的套利 / 296
第四节案例：融资铜 / 300
一、铜概述 / 300
二、铜融资 / 300
第七章房地产投资 / 303
第一节房地产投资的基础知识 / 304
一、房地产的双重属性 / 304
二、房地产的特性 / 305
三、房地产投资的收益与风险 / 306
四、房地产的分类及其特性 / 308
第二节房地产估价的方法 / 313
一、成本法 / 313
二、收益还原法 / 316
三、市场比较法 / 318
第三节房地产市场分析 / 324
一、房地产市场供需分析 / 324
二、房地产市场衡量指标分析 / 330
三、房地产市场的周期分析 / 332
四、房地产调控政策的影响 / 336
五、其他影响因素——收入分配与楼市结构 / 338
第四节房地产投资流程 / 340
一、确定投资的目标和退出计划 / 341
二、评估个人投资能力与进行压力测试 / 341
三、拟定个人房地产投资策略 / 342
四、选择最适合的优质投资物业 / 342
五、协商价格签订购买合同 / 344
六、房贷安排的考虑因素 / 345
七、房地产投资后的管理 / 345
八、计算房地产投资的报酬率 / 346
第五节房地产投资相关金融产品 / 347
一、房地产投资信托基金（REIT) / 347
二、有限合伙制私募房地产投资基金 / 348
三、房贷证券化产品 / 348
第八章收藏品投资 / 349
第一节收藏品投资的基础知识 / 350
一、收藏品投资的定义与范围 / 350
二、收藏品投资的特性 / 350
三、收藏品投资的条件 / 351
第二节收藏品市场的需求和交易模式 / 353
一、收藏品市场的需求 / 353
二、收藏品市场的交易模式 / 353
第三节收藏品价格评估的基本框架 / 355
一、影响收藏品价格的因素 / 355
二、影响艺术品价格变动的因素 / 356
三、收藏品市场价格与宏观经济 / 357
四、收藏品价格指数 / 357
第四节收藏品投资的风险 / 359
一、收藏品投资的赝品风险 / 359
二、品相风险和保管风险 / 359
三、价格与相关风险 / 360
四、道德风险和政策风险 / 360
第五节收藏品（艺术品）基金 / 361
一、收藏品（艺术品）基金的定义 / 361
二、国内外收藏品（艺术品）基金的发展历程 / 361
第九章海外投资 / 363
第一节海外投资概述 / 364
一、海外投资的种类 / 364
二、选择海外投资的原因 / 365
三、海外投资考虑的主要因素 / 366
第二节海外股票投资 / 372
一、香港股票市场概况 / 372
二、美国股票市场概况 / 375
第三节海外固定收益投资 / 381
一、海外国债投资 / 381
二、海外地方政府债券 / 385
三、海外公司债券投资 / 386
四、海外资产证券化产品 / 387
第四节海外房地产投资 / 390
一、海外房地产投资的考虑因素 / 390
二、主要的海外房地产投资区域及其对比 / 392
三、投资海外房地产的路径与应注意事项 / 392
第五节海外基金投资 / 397
一、直接投资海外基金市场 / 397
二、通过QDII基金间接投资海外市场 / 398
第六节海外投资综合案例 / 400
一、案例背景 / 400
二、海外投资规划 / 400
第十章金融工程与风险管理 / 403
第一节金融工程概要 / 404
一、金融工程释义 / 404
二、金融工程技术——积木分析法 / 407
第二节结构化理财产品 / 414
一、结构化理财产品的含义 / 414
二、结构化理财产品的组成要素 / 417
三、结构化理财产品的主要参数 / 417
四、结构化理财产品的投资意义 / 418
五、保本型结构化理财产品 / 419
六、高收益型结构化理财产品 / 421
七、结构化理财产品案例 / 423
第三节资产证券化 / 427
一、资产证券化概述 / 427
二、资产证券化的运作 / 427
三、资产证券化的交易结构 / 429
四、不良资产证券化 / 430
第四节风险管理 / 438
一、金融风险的含义 / 438
二、风险的管理过程 / 438
三、风险控制策略 / 440
四、金融工程与风险管理 / 443
第十一章投资规划案例分析 / 445
第一节资产配置的相关理论 / 446
一、最优投资组合理论 / 446
二、经济周期理论 / 447
三、生命周期理论 / 448
第二节资产配置应考虑的因素 / 451
第三节典型人群资产配置步骤 / 456
一、单身人群的资产配置 / 456
二、年轻夫妇的资产配置 / 457
三、已婚并有子女的夫妇的资产配置 / 458
四、为退休和子女教育储蓄的家庭的资产配置 / 458
五、退休者的资产配置 / 460
第四节苏珊理财规划 / 461
一、基本情况 / 461
二、案例问题与配置方案 / 462
三、案例解析 / 464
投资规划常用公式 / 471
一、货币时间价值和利率的基本计算 / 471
二、投资组合理论 / 471
三、资产定价模型 / 472
四、债券 / 472
五、股票 / 473
六、衍生金融工具 / 473
七、财务比率公式 / 474
3、国际金融理财师资格认证考试教材-员工福利与退休规划(AFP/EFP金融理财管理师参考用书)
作     者北京当代金融培训有限公司
出 版 社中信出版社
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印刷时间：2014-11-26
开 本：16开
纸 张：胶版纸
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定     价：37.00
金融从业人员必读系列，国际权威理财资格认证
● 金融从业基本要求；
● 权威性与唯一性；
● 国际金融理财师（CFP）资格认证的唯一考试指定用书；
● 紧密结合我国国情，以法律法规为依据，极力彰显适用性和实用性；
● 体例规范统一，设有大量实例，便于读者学以致用；
● 本套教材在市场的认可度；
● 随着CFP网上教育推出，该书及时性毋庸置疑。
《员工福利与退休规划》是CFP（国际金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一。本书是在国际金融理财标准委员会（中国）指导下，由北京当代金融培训有限公司具体组织实施更新工作。此书是国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB China）推荐的CFP资格认证培训和考试参考教材。
本书适合参加CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对员工福利与退休规划感兴趣的读者。
本书也可以供已经完成AFP资格认证培训和考试并准备深入学习金融理财的学员自学使用。
作者简介
北京当代金融培训有限公司（简称“北培”）是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。
本书目录
第一章单位福利概述 / 1
引言 / 2
一、员工福利的含义 / 2
二、法定福利与单位福利 / 3
三、员工福利与理财规划 / 4
第一节单位福利的概念 / 6
一、单位福利的定义 / 6
二、中国单位福利的发展 / 6
三、单位福利的内容 / 8
四、单位福利的作用 / 10
第二节单位福利的类型 / 12
一、待遇确定模式 / 12
二、缴费确定模式 / 17
三、混合模式 / 20
第三节单位福利的法律规范 / 24
一、劳动合同 / 24
二、用人单位责任 / 25
三、员工权益 / 27
第四节单位福利的税收政策 / 31
一、合格计划与非合格计划 / 31
二、税收优惠的条件 / 32
三、单位福利的税收政策模式 / 32
第五节单位福利的财务规则 / 37
一、当期承诺、延期支付与权责发生制 / 37
二、缴费确定模式的财务规则 / 37
三、待遇确定模式的财务规则 / 43
第六节单位福利的管理 / 49
一、单位福利计划的制订与修订 / 49
二、单位福利计划的资金管理 / 52
三、单位福利计划的实施主体 / 53
四、单位福利计划的实施方式 / 55
第二章职业养老金计划 / 59
第一节职业养老金计划概述 / 60
一、职业养老金定义 / 60
二、职业养老金的基本特征 / 60
三、我国职业养老金计划的治理和发展战略 / 61
四、养老金制度改革对金融机构的影响 / 62
五、理财师在养老金管理中的作用 / 64
第二节国外典型年金计划 / 67
一、美国“401（k）计划” / 67
二、英国职业养老金计划 / 70
三、澳大利亚超级年金计划 / 71
第三节中国企业年金计划 / 76
一、中国企业年金概述 / 76
二、中国企业年金方案 / 77
三、企业年金的缴费原则和方法 / 84
四、企业年金税收优惠政策 / 86
五、企业年金的治理结构及运营机制 / 88
六、企业年金的领取 / 104CFP目录
第三章其他典型的单位福利计划 / 107
第一节健康保障计划 / 108
一、健康保障计划概述 / 108
二、单位健康保障计划的典型形式 / 110
第二节住房福利计划 / 121
一、住房福利计划的定义及其主要形式 / 121
二、住房福利计划比较 / 125
第三节教育福利计划 / 127
一、教育福利计划的定义 / 127
二、员工教育培训的意义 / 128
三、员工教育培训决策 / 129
第四节利润分享计划 / 132
一、利润分享计划概述 / 132
二、利润分享计划供款 / 132
第五节股权激励计划 / 137
一、股权激励计划概述 / 137
二、典型的股权激励计划 / 139
第六节员工持股计划 / 149
一、员工持股计划的特点 / 149
二、员工持股计划的操作 / 149
三、员工持股计划的税收政策 / 150
第四章单位福利的筹划与选择 / 153
第一节单位对福利计划的筹划 / 154
一、单位福利筹划的含义 / 154
二、单位福利筹划的原则 / 154
三、单位福利筹划要点 / 155
第二节员工对福利计划的选择 / 160
一、理性分析自身的福利需求 / 160
二、关注福利计划运行风险 / 161
三、有效利用税收优惠政策 / 161
四、选择最优受益方式 / 161
第五章退休规划 / 163
第一节退休规划概述 / 164
一、如何理解退休规划 / 164
二、制作退休规划的目的 / 168
三、退休规划流程 / 170
第二节养老需求分析及测算 / 176
一、养老需求分析 / 176
二、养老需求测算 / 189
第三节养老供给分析及测算 / 207
一、测算养老供给的基本思路 / 207
二、养老现金供给测算 / 208
三、医疗及保健供给测算 / 212
四、居住供给测算 / 214
五、养老服务供给测算 / 214
六、养老缺口分析 / 214
第四节养老缺口解决方案 / 216
一、日常支出缺口的解决方案 / 216
二、医疗费用缺口的解决方案 / 218
三、住房保障缺口的解决方案 / 225
四、养老服务缺口的解决方案 / 225
五、以房养老 / 226
六、其他养老目标缺口解决方案 / 232
第五节养老产品及选择 / 234
一、养老产品的特点 / 234
二、养老产品选择与风险承受能力 / 237
第六节退休规划方案管理 / 239
一、退休规划报告书 / 239
二、综合理财工作的基本内容 / 242
三、执行退休规划方案的基本方法 / 242
四、做好退休规划的基本要求和建议 / 243
第七节关于退休及养老的专题分析 / 246
一、关于养老模式 / 246
二、关于养老信托 / 250
三、关于养老地产和养老社区 / 251
四、关于养老文化 / 254
参考法规 / 256
参考书目 / 257
4、国际金融理财师资格认证考试教材-个人税务与遗产筹划(AFP/EFP金融理财管理师)
作     者北京当代金融培训有限公司
出 版 社中信出版社
出版时间2014-12-25
版 次：1
印刷时间：2014-11-26
开 本：16开
纸 张：胶版纸
印 次：1
包 装：平装
ＩＳＢＮ9787508649047
定     价：39.00
金融从业人员必读系列，国际权威理财资格认证
● 金融从业基本要求；
● 权威性与唯一性；
● 国际金融理财师（CFP）资格认证的唯一考试指定用书；
● 紧密结合我国国情，以法律法规为依据，极力彰显适用性和实用性；
● 体例规范统一，设有大量实例，便于读者学以致用；
● 本套教材在市场的认可度；
● 随着CFP网上教育推出，该书及时性毋庸置疑。
《个人税务与遗产筹划》是CFP（国际金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一。本书是在国际金融理财标准委员会（中国）指导下，由北京当代金融培训有限公司具体组织实施更新工作。此书是国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB China）推荐的CFP资格认证培训和考试参考教材。
本书适合参加CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对个人税务感兴趣的读者。
本书也可以供已经完成AFP资格认证培训和考试并准备深入学习金融理财的学员自学使用。
作者简介
北京当代金融培训有限公司（简称“北培”）是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。
本书目录
第一章中国税制概述 / 1
第一节货物和劳务税 / 3
一、增值税现行税制 / 4
二、营业税现行税制 / 10
三、营业税改征增值税 / 15
四、消费税现行税制 / 18
第二节所得税 / 24
一、所得税概述 / 24
二、企业所得税现行税制 / 25
三、个人所得税回顾 / 36
第三节其他辅助税类 / 40
一、房产税 / 40
二、契税 / 43
三、车船税 / 45
四、土地增值税 / 46
五、印花税 / 50
六、车辆购置税 / 52
七、城市维护建设税及教育费附加 / 54
第二章具体税种筹划 / 57
第一节增值税的筹划 / 58
一、增值税纳税人的筹划 / 58
二、增值税计税依据的筹划 / 62
三、利用增值税税收优惠的筹划 / 65
第二节营业税的筹划 / 67
一、营业税纳税人的筹划 / 67
二、营业税计税依据的筹划 / 67
第三节消费税的筹划 / 71
一、消费税纳税人的筹划 / 71
二、消费税计税依据的筹划 / 71
第四节企业所得税的筹划 / 74
一、企业所得税纳税人的筹划 / 74
二、企业所得税计税依据的筹划 / 75
第五节其他辅助税种的筹划 / 81
一、土地增值税的筹划 / 81
二、房产税的筹划 / 84
三、契税的筹划 / 86
四、印花税的筹划 / 86
第三章个人跨国所得的税务筹划 / 89
第一节跨国所得涉税基础知识 / 90
一、税收管辖权和国际重复征税 / 90
二、所得国际重复征税的减除方法 / 92
三、中国税收居民的判定 / 94
四、个人所得来源地的判定 / 97
第二节外籍个人“请进来”税务筹划 / 98
一、外籍个人跨国所得纳税义务及应纳税额计算 / 98
二、外籍个人税务筹划 / 106
三、外籍人士个人所得税筹划综合案例 / 109
第三节中国居民“走出去”涉税筹划 / 119
一、中国居民境外所得涉税规定 / 119
二、中国居民境外资产涉税规定 / 122
三、移民国外的涉税规划 / 125
第四章理财行为涉税筹划 / 135
第一节投资行为涉税筹划 / 136
一、金融投资行为涉税筹划 / 136
二、不动产投资行为涉税筹划 / 155
三、实业投资行为涉税筹划 / 166
四、其他实物资产投资涉税筹划 / 171
第二节保险行为涉税筹划 / 177
一、保险赔款涉税 / 177
二、无赔偿优待收入涉税 / 177
三、单位为员工支付有关商业保险的涉税 / 179
四、大病医疗保险的个人所得税处理 / 179
五、分红险保单红利涉税 / 180
第三节福利与退休的涉税筹划 / 182
一、个人社会福利的涉税规定 / 182
二、个人单位福利的涉税处理 / 183
三、企业为个人提供的住房、汽车、旅游福利等涉税处理 / 187
四、企业为个人提供的隐性福利涉税处理 / 189
五、退休相关收入的涉税处理 / 190
第五章遗产筹划与财富传承 / 195
第一节遗产与遗产筹划概念 / 196
一、遗产的概念与财产的分类 / 196
二、遗产的法律特征 / 197
三、遗产的形式 / 200
四、遗产筹划的概念 / 206
第二节遗产筹划的主要工具 / 207
一、遗嘱 / 207
二、遗产委任书 / 208
三、遗产信托 / 208
四、人寿保险 / 210
五、赠与 / 211
第三节遗产筹划的内容 / 213
一、个人情况记录的准备 / 213
二、计算和评估客户的遗产价值 / 213
三、决定遗产筹划的目标 / 215
四、制订遗产计划 / 218
五、有效遗嘱的准备 / 221
六、定期检查和修改 / 227
第四节家族财富传承 / 229
一、家族财富传承的模式 / 229
二、家族财富传承的主要工具 / 231
三、家族财富传承综合案例分析 / 242
第五节遗产税制度 / 246
一、遗产税的含义与特点 / 246
二、遗产税制度类型 / 247
三、遗产税制要素 / 252
第六节美国遗产税与遗产筹划策略 / 254
一、美国的遗产税制度 / 254
二、遗产筹划策略 / 262
第七节中国遗产税 / 268
一、中国遗产税开征历史 / 268
二、中国遗产税草案主要内容 / 268
三、中国对房产继承的征税制度 / 269
四、中国对房产赠与的征税制度 / 269
五、中国对股权赠与的征税制度 / 271
六、中国香港、新加坡取消遗产税的启示 / 271
七、中国开征遗产税遇到的困难 / 271
八、中国遗产税未来展望 / 272
个人税务筹划常用税率表 / 273
参考法规 / 276
参考书目 / 282
5、国际金融理财师资格认证考试教材-金融理财综合规划案例(AFP/EFP金融理财管理师)
作     者北京当代金融培训有限公司
出 版 社中信出版社
出版时间2014-12-25
版 次：1
印刷时间：2014-11-26
开 本：16开
印 次：1
包 装：平装
ＩＳＢＮ9787508649023
定     价：36.00
金融从业人员必读系列，国际权威理财资格认证
● 金融从业基本要求；
● 权威性与唯一性；
● 国际金融理财师（CFP）资格认证的唯一考试指定用书；
● 紧密结合我国国情，以法律法规为依据，极力彰显适用性和实用性；
● 体例规范统一，设有大量实例，便于读者学以致用；
● 本套教材在市场的认可度；
● 随着CFP网上教育推出，该书及时性毋庸置疑。
《金融理财综合规划案例》是CFP（国际金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一。本书是在国际金融理财标准委员会（中国）指导下，由北京当代金融培训有限公司具体组织实施更新工作。此书是国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB China）推荐的CFP资格认证培训和考试参考教材。
本书适合参加CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对个人和家庭金融理财感兴趣的读者。
本书也可以供已经完成AFP资格认证培训和考试并准备深入学习金融理财的学员自学使用。
作者简介
北京当代金融培训有限公司（简称“北培”）是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。
本书目录
第一章理财方案决策分析 / 1
第一节理财方案决策的层次与方法 / 2
一、 理财方案决策的内容 / 2
二、理财方案选择的层次 / 2
三、理财决策的分析方法 / 4
第二节理财方案决策案例 / 10
一、案例1：换房贷款方案 / 10
二、案例2：转换工作方案 / 12
三、案例3：创业资金筹措方案 / 13
第二章以EXCEL表做综合财理案例 / 17
第一节运用EXCEL电子表格的基本知识 / 18
一、使用EXCEL表的注意事项 / 18
二、EXCEL表使用步骤 / 18
第二节生涯仿真表的原理、资料来源与用途 / 22
一、生涯仿真表的原理 / 22
二、生涯仿真表的资料来源 / 24
三、生涯仿真表的用途 / 26
第三节综合理财规划EXCEL表案例示范 / 29
一、案例背景资料 / 29
二、当前资产负债情况 / 30
三、客户的理财目标 / 31
四、假设条件 / 31
五、家庭所得税计算 / 33
六、家庭现金流量表分析 / 44
七、家庭资产负债表分析 / 50
八、家庭财务分析 / 53
九、依照风险评分合理进行资产配置 / 57
十、子女教育金规划 / 62
十一、购车规划 / 64
十二、居住规划 / 67
十三、养老金计算与退休规划 / 68
十四、自由梦想 / 75
十五、保险规划 / 78
十六、生涯模拟表说明 / 85
第三章综合理财规划软件案例示范 / 103
第一节录入客户家庭的信息 / 104
一、基本信息 / 104
二、录入客户财务信息 / 105
三、新建理财规划 / 113
四、制定理财目标 / 113
五、录入保障信息 / 120
六、风险测试 / 123
第二节解读分析结果 / 124
一、家庭财务报表 / 124
二、家庭财务分析 / 126
三、资产配置 / 127
四、保险管理 / 129
五、目标可行性分析 / 130
六、情景分析 / 133
七、现金流分析 / 135
八、敏感度分析 / 136
第三节方案调整与规划监控 / 138
一、目标无法达成时的调整顺序 / 138
二、本案例的调整方案 / 138
三、选择方案并生成报告书 / 139
四、规划监控 / 140
第四章特殊生涯事件的理财规划 / 143
第一节家庭结构的改变 / 144
一、结婚 / 144
二、离婚 / 152
三、同居 / 163
四、单身不婚族的人生规划 / 165
五、再婚族的规划 / 166
六、丧偶 / 166
七、单亲家庭 / 169
八、临终养亲家庭规划重点 / 170
第二节事业发展的变化 / 171
一、失业 / 171
二、失能 / 172
三、转职转业 / 173
四、创业 / 174
第三节居住环境的变迁 / 184
一、迁居规划 / 184
二、移民计划 / 186
第四节其他特殊状况的理财规划 / 195
一、发生保险事故时的保险给付 / 195
二、中彩票大奖 / 195
三、大额遗产 / 196
第五章特殊理财综合案例 / 197
案例1离婚创业与迁居的综合考虑 / 198
一、案例背景 / 198
二、共同财产分配（假设婚前财产婚后共同管理） / 198
三、理财方案 / 198
案例2企业主的交棒计划 / 200
一、案例背景介绍 / 200
二、财务问题与理财目标 / 204
三、客户问题与分析框架 / 205
四、决策关键一：设备升级问题 / 205
五、决策关键二：企业接班问题 / 206
六、决策关键三：企业股权出售 / 207
七、遗产规划建议思路框架 / 209
八、家族信托与教育信托安排 / 215
九、遗嘱安排 / 216
十、理财目标建议 / 217
十一、如果刘芳是你的客户 / 218
十二、如果张小明是你的客户 / 218
十三、如果吴元是你的客户 / 219
十四、互动讨论：离婚财产分配的合理性 / 220
十五、总结：张总适用的遗产筹划工具与方法 / 220
第六章案例讨论 / 223
案例1单身工程师的理财规划 / 224
一、家庭成员背景资料（收入均为税前） / 224
二、理财目标 / 224
三、问题 / 225
四、解题思路 / 225
案例2华侨高管的理财规划 / 226
一、家庭成员背景资料（收入均为税前） / 226
二、理财目标 / 226
三、问题 / 227
四、解题思路 / 227
案例3中年高薪夫妻的创业规划 / 229
一、家庭成员背景资料（收入均为税前） / 229
二、理财目标 / 229
三、问题 / 230
四、解题思路 / 230
案例4多房产家庭的解套规划 / 231
一、家庭成员背景资料 / 231
二、理财目标与规划需求 / 231
三、问题 / 232
四、解题思路 / 232
案例5高资产企业主的投资移民规划 / 233
一、家庭成员背景资料（未标明美元时均为人民币计价） / 233
二、理财目标与规划需求 / 233
三、问题 / 234
四、解题思路 / 234
案例6重组家庭的理财规划 / 235
一、家庭成员背景资料 / 235
二、理财目标与规划需求 / 235
三、问题 / 236
四、解题思路 / 236
案例7家族企业的传承规划 / 237
一、家庭成员背景资料 / 237
二、理财目标与规划需求 / 237
三、问题 / 238
四、解题思路 / 238
案例8高收入艺人的生涯规划 / 239
一、家庭成员背景资料 / 239
二、理财目标与规划需求 / 239
三、问题 / 239
四、解题思路 / 240
参考书目 / 241
6、CFP国际金融理财师资格认证考试教材-CFP资格认证培训习题集(2014年版)
作     者北京当代金融培训有限公司
出 版 社中信出版社
出版时间2014-12-25
版 次：1
印刷时间：2014-11-26
开 本：16开
纸 张：胶版纸
印 次：1
包 装：平装
ＩＳＢＮ9787508649030
定     价¥ 73.00
金融从业人员必读系列，国际权威理财资格认证
● 金融从业基本要求；
● 权威性与唯一性；
● 国际金融理财师（CFP）资格认证的唯一考试参考教辅；
● 紧密结合我国国情，以法律法规为依据，极力彰显适用性和实用性；
● 体例规范统一，设有大量实例，便于读者学以致用；
● 本套教材在市场的认可度；
● 随着CFP网上教育推出，该书及时性毋庸置疑。
金融从业人员必读系列
国际权威理财资格认证
本书是CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的唯一官方教辅。该习题集是由北京当代金融培训有限公司联合组织编写，是CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的参考教辅。本书是作者针对CFP资格认证培训，组织了在一线教学的具有丰富经验的老师，结合教学经验，结合CFP资格认证五本教材和培训课件，编写了这本习题集，主要目的是帮助学员加深理解，掌握和巩固知识要点，更好地适应考试。 2014年版针对教材的更新做了修订。
作者简介
北京当代金融培训有限公司（简称“北培”）是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。
本书目录
投资规划1
个人风险管理与保险规划97
个人税务与遗产筹划171
员工福利与退休规划223
综合案例规划279
答案及解析345
投资规划347
个人风险管理与保险规划398
个人税务与遗产筹划434
员工福利与退休规划465
综合案例规划491
投资规划常用公式541
个人税务与遗产筹划常用税率表547

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