2018年银行从业资格证考试辅导教材-个人理财(初级)赠题库软件
编著：天明银行业专业人员职业资格考试研究组
出版社：辽宁大学出版社
印次：2017年11月第1次印刷
ISBN:9787561087626
定价：42元

第一章个人理財概述
思维导图
直击考纲
考点详解
第一节个人理財相关定义
第二节个人理财业务的发展及原因
第三节理财师的执业资格和要求
实战演练
参考答案及解析
第二章个人理財业务相关法律法规
思维导图
直击考纲
考点详解
第一节理財师的法律法规基础知识
第二节理财规划中的法律法规
第三节理财产品及销伟相关法律法规
实战演练
参考答案及解析
第三章理财投资市场槪述巧
思维导图
直击考纲巧
考点详解
第一节金融市场概述
第二节金融市场分类
第三节理财投资市场介绍
实战演练
参考答案及解析
第四簞理财产品概述
思维导图
直击考纲
考点详解
第一节银行理财产品
第二节银行代理理财产品
第三节其他理財产品
实战演练
参考答案及解析
第五章苒户分类与锯求分析
思维导图
直击考纲
考点详解
第一节了解客户需求的重要性
第二节了解客户的主要内容
第三节苒户分类与客户需求分析
第四节了解客户的方法
实战演练
参考答案及解析
第六章理财规划计算工具与方法
思维导图
直击考纲
考点详解
第一节货币时间价值的基本槪念
第二节規则现金流的计讲
第三节不规则现金流的计算
第四节理财规划计算工具
实战演练
参考答案及解析
第七章理财师的工作流程和方法
思维导图
直击考纲
考点详解
第一节专业理財师概述
第二节接触客户、建立任何关系
第三节分析客户家庭財务现状
第四节明确客户的理财目标
第五节理财规划方案的制定
第六节理财规划方案的执行
第七节后续跟踪服务
实战演练
参考答案及解析
附录一理财师金融服务技巧
第一节理财师的商务礼仪与沟通技巧
第二节工作计划与时间管理
第三节电话沟通技巧
第四节金融产品服务推荐流程与话术
附录二个人理財业务相关法律法规
商业银行个人理财业务管理暂行办法
商业银行个人理财业务风险菅理指引
关于商业银行开展个人理财业务珂险提示的通知
关于调整商业银行个人埋财业务管理有关规定的通知
关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知
关于印发《银行与倌托公司业务合作指引》的通知
关于进一步规范商业银行个人埋财业务报告管理有关问题的通知
关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问疲的通知
关于进一步规范银任合作有关亊项的通知
关于规范银倌理财合作业务有关事项的通知
关于进一步规范银倍理财合作业务的通知
商业银行理财产品销角管理办法
关于进一步加强商业银行理財业务风险管理有关问题的通知口
中囯银监会关干规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知
中国银监会关干完萑银行理財业务组织笸理体系有关事项的通知

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