2013年国家职业资格理财规划师考试指南-理财规划师专业能力
作 者：杨老金　主编
出 版 社：经济管理出版社
出版时间：2013-8-1
版 次：1
页 数：459
字 数：687000
印刷时间：2013-8-1
开 本：16开
纸 张：胶版纸
印 次：1
I S B N：9787509625057
包 装：平装
定 价：58.00
　　理财规划师（FinancialPlanner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师，是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
　　2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。美国《福布斯》杂志曾列出20世纪十大最高收入职业，理财规划师名列第二。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。2005年，中国香港特区理财规划师的最高收入达200多万港元。中国理财规划师的年薪应该在10万~100万元人民币之间。
　　目前，我国中产阶层在不断扩大，居民财富积累剧增，正在进入财富管理时代，因而对综合理财服务提出了急迫的需求。同时，全球和中国金融业都在进入混业经营的时代，金融客户急切需要融合银行、保险、证券、基金、信托、投资、养老、税收.、会计、法律、房产、教育、财产积累与传承等多领域的综合理财规划服务。在中国，目前只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理；而在美国，这一比例已经高达58%。理财规划师有广泛的高薪就业渠道，美国的理财专业人士多达30万人。近年来，中国理财规划师职业资格认证越来越受到社会上金融机构和专业人士的青睐，成为彰显金融专业人士身份的重要资格证书之一。理财规划师，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、财务部门等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。在我国，理财规划师即将成为继律师、注册会计师后，又一个具有广阔发展前景的金领职业。

第一部分 理财规划师专业能力同步辅导与强化练习
第一章 风险管理和保险规划
本章知识框架图
本章重点内容概述
本章难点内容概述
真题回顾
同步强化练习
参考答案及解析
第二章 投资规划
本章知识框架图
本章重点内容概述
本章难点内容概述
真题回顾
同步强化练习
参考答案及解析
第三章 税收筹划
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本章难点内容概述
真题回顾
同步强化练习
参考答案及解析
第四章 退休养老规划
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真题回顾
同步强化练习
参考答案及解析
第五章 财产分配与传承规划
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本章难点内容概述
真题回顾
同步强化练习
参考答案及解析
第六章 综合理财规划
本章知识框架图
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本章难点内容概述
真题回顾
同步强化练习
参考答案及解析

第二部分 理财规划师专业能力模拟题及答案解析
全国理财规划师专业能力模拟题（一）
参考答案及解析
全国理财规划师专业能力模拟题（二）
参考答案及解析
全国理财规划师专业能力模拟题（三）
参考答案及解析

第三部分 理财规划师专业能力真题解析
2005年12月理财规划师专业技能
2006年5月劳动和社会保障部国家职业资格试验性鉴定

第四部分 理财规划师国家职业标准
理财规划师国家职业标准（2006年版）
理财规划师国家职业标准

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