理财规划师-职业技能培训鉴定教材
书名： 理财规划师--职业技能培训鉴定教材  
书号： C28-9550
ISBN： 978-7-5045-9550-8
作者： 人力资源和社会保障部教材办组织编写  
开本： 16K
装订： 平
字数： 444 千字  
定价： ￥40.00
出版社： 中国劳动社会保障出版社
出版日期： 2012-05-03
最后印刷时间： 2012-05-03
本教材由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准·理财规划师》为依据，紧紧围绕“以企业需求为导向，以职业能力为核心”的编写理念，力求突出职业培训特色，满足职业技能培训与鉴定考核的需要。
　　本教材详细介绍了理财规划师要求掌握的最新实用知识和技术。全书主要内容包括风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等。每一单元后附有单元测试题及答案，供读者巩固、检验学习效果时参考使用。
　　本教材可作为理财规划师（国家职业资格二级）职业技能培训与鉴定考核用书，也可供相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。 

第1单元　风险管理和保险规划1—42
　　第一节　个人风险管理概述 3
　　第二节　风险管理和保险需求分析 13
　　第三节　风险管理和保险方案的制定和调整 32
　　单元测试题 41
　　单元测试题答案 42
第2单元　投资规划43—110
　　第一节　投资规划需求分析 45
　　第二节　投资规划方案的制定和调整 61
　　第三节　不动产投资与金融衍生工具 82
　　单元测试题 102
　　单元测试题答案 107
第3单元　税收筹划111—156
　　第一节　税收筹划概述 113
　　第二节　客户纳税状况分析 128
　　第三节　税收筹划方案的制定 141
　　单元测试题 154
　　单元测试题答案 155
第4单元　退休养老规划157—201
　　第一节　退休养老规划概述 159
　　第二节　退休养老规划需求分析 171
　　第三节　退休养老规划方案的制定和调整 178
　　单元测试题 187
　　单元测试题答案 200
第5单元　财产分配与传承规划203—245
　　第一节　财产分配与传承规划概述 205
　　第二节　财产分配方案的制定 218
　　第三节　财产传承方案的制定和调整 231
　　单元测试题 241
　　单元测试题答案 244
第6单元　综合理财规划247—318
　　第一节　综合理财规划建议书 249
　　第二节　客户财务状况分析 261
　　第三节　综合理财规划方案 279
　　单元测试题 309
　　单元测试题答案 314 

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