2018银行从业专业人员职业资格考试初级专用教材-个人理财(财富管理师初级)赠思维导图+题库软件
作者:银行业专业人员职业资格考试命题研究组
出版社:西南财经大学出版社
出版时间:2018年01月
版 次：1
页 数：240
字 数：380
印刷时间：2018年01月01日
开 本：16开
纸 张：轻型纸
包 装：平装-胶订
ISBN：9787550422919
定价:48.00
本书依据全新考试大纲编写，依照章节顺序，逐步细化考试内容。每章由要点导图、知识解读、同步自测、答案详解四部分组成。先整体，后局部；讲练结合。步步为营，扎实基础。同时提供有电脑软件、手机软件、微信做题、名师视频、思维导图课件、考拉网点题库、千人QQ群，构建个性化、高效备考空间。

第一章  个人理财概述..........................................1
要点导图.....................................................1
知识解读.....................................................2
    第一节  个人理财相关定义................................2
    第二节  个人理财业务的发展及原因........................6
    第三节  理财师的执业资格和要求..........................8
同步自测....................................................16
答案详解....................................................21
第二章  个人理财业务相关法律法规..............................25
要点导图....................................................25
知识解读....................................................26
    第一节  理财师的法律法规基础知识.......................26
    第二节  理财规划中的法律法规...........................32
    第三节  理财产品及销售相关法律法规.....................43
同步自测....................................................61
答案详解....................................................66
第三章  理财投资市场概述.....................................73
要点导图....................................................73
知识解读....................................................74
    第一节  金融市场概述...................................74
    第二节  金融市场分类...................................79
    第三节  理财投资市场介绍...............................84
同步自测...................................................103
答案详解...................................................109
第四章  理财产品概述........................................114
要点导图...................................................114
知识解读...................................................114
    第一节  银行理财产品...................................114
    第二节  银行代理理财产品...............................121
    第三节  其他理财产品...................................135
同步自测....................................................149
答案详解....................................................155
第五章  客户分类与需求分析...................................160
要点导图....................................................160
知识解读....................................................160
    第一节  了解客户需求的重要性............................160
    第二节  了解客户的主要内容..............................163
    第三节  客户分类与客户需求分析..........................166
    第四节  了解客户的方法..................................171
同步自测....................................................173
答案详解....................................................176
第六章  理财规划计算工具与方法................................179
要点导图....................................................179
知识解读....................................................180
    第一节  货币时间价值的基本概念..........................180
    第二节  规则现金流的计算................................182
    第三节  不规则现金流的计算..............................184
    第四节  理财规划计算工具................................184
同步自测.....................................................190
答案详解.....................................................193
第七章  理财师的工作流程和方法.................................196
要点导图.....................................................196
知识解读.....................................................197
    第一节  概述.............................................197
    第二节  接触客户、建立信任关系...........................197
    第三节  分析客户家庭财务现状.............................200
    第四节  明确客户的理财目标...............................202
    第五节  制订理财规划方案.................................204
    第六节  理财规划方案的执行...............................208
    第七节  后续跟踪服务.....................................210
同步自测......................................................212
答案详解......................................................215
附录1  理财师金融服务技巧......................................219
要点导图......................................................219
知识解读......................................................219
    第一部分  理财师的商务礼仪与沟通技巧.....................219
    第二部分  工作计划与时间管理.............................224
    第三部分  电话沟通技巧...................................227
    第四部分  金融产品服务推荐流程与话术.....................231
同步自测......................................................233
答案详解......................................................235

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